Die letzte Folge hatte ja mit einem Cliffhanger aufgehört: Die beiden Senshi-Gruppen kämpfen unter dem Einfluss der Hexe(n) gegeneinander. Nur Moon, Chibi Moon und Tuxedo Mask können widerstehen und vereinen ihre Kräfte, worauf eine durchscheinende Version des Grals erscheint. Sailor Moon bittet die anderen, all ihre Herzen zu vereinigen.
Tatsächlich fällt der Zauber von den Kriegerinnen ab, denn sie alle fühlen sich von Sailor Moon gerufen. Die Talismane der Outers leuchten auf und sind in Resonanz.
Alle vereinigen ihre Kräfte. Der Gral wird nun materiell und scheint mit den Kräften der Senshi gefüllt zu sein. Sailor Moon verwandelt sich damit ein zweites Mal, zu Super Sailor Moon. Auch die Broschen der anderen werden zu Herzen.
Mit ihrer neuen Kraft kann sie die Hexe(n) besiegen. Doch Pharao 90 bleibt diese Energie nicht unbemerkt, ebenso Mistress 9, der Dämonin in Hotarus Körper, die nun die Kontrolle übernimmt...
Sailor Moon ist froh, dass sie ihre Herzen so vereinen konnten, an einem Strang ziehen und Freunde sind. Doch den Outers kommt eine Erinnerung an das Silberjahrtausend: In Uranus völlig durch den Kampf zerstörter Wohnung (sie meint, dass sie 1 Million Yen Miete bezahlt, was etwas über 8000 € entspricht
. Sie hätten ihre Gönner, meint sie weiter, als die Inners erschrocken reagieren...) erzählen sie, dass sie im Silberjahrtausend weit voneinander entfernt waren, Pluto am Tor und Uranus und Neptun auf ihren Planeten. Doch dann hätten ihre Talismane aufgeleuchtet, sie hätten sich getroffen und als die Talismane zusammen kamen, erwachte die letzte Kriegerin, Sailor Saturn, die ihre Sense senkte, und das Silberjahrtausend damit "in Stille versank". Ich mag die Bildeffekte sehr, alles sieht so schön düster aus!
Mir fällt auf, dass Saturn hier einen lilanen Edelstein im Diadem hat. Der war früher immer weiß.
Die Talismane sind der Schlüssel zu Saturns Erwachen. Und wenn Saturn erwacht, bringt sie Zerstörung. Deshalb wollen die Outers alles tun, was in ihrer Macht steht, um das zu verhindern. Auch den Menschen, in dem Saturn schläft töten: Hotaru Tomoe. Die Inners sind entsetzt. Doch da ihr Körper sehr schwach ist (nach einem Brand ersetzte ihr Vater große Teile von ihr durch künstliche Teile), würde Hotaru ohnehin bald sterben, erzählt Uranus - es sei denn sie würde zur Kriegerin erwachen. Die Outers gehen - sie können sich mit den Inners nicht einig sein. Usagi will Hotaru natürlich nicht umbringen (sie bringt das Argument, dass sie doch schon ihre Zukunft kennen und die Welt nicht untergehen wird. Schade, dass Pluto nicht darauf eingeht) und Chibi Moon rennt los, um ihre Freundin zu retten.
Doch Mistress 9 ist erwacht und entreißt Chibi Moon ihre Brosche, worauf hin diese zusammenbricht. Sie atmet nicht mehr...