Wiedersehen zwischen Chibimoon und Pluto. Chibimoon findet, dass Pluto, die erklärt, dass sie durch Neo Queen Serenitys Kraft wiedergeboren wurde, stärker und reifer wirkt als früher.
Die Outer Senshi knien vor Prinzessin Serenity nieder und stellen sich als die Kriegerinnen des äußeren Sonnensystems vor, die ihr zu Diensten stehen. Dennoch wollen sie die Death Busters, die durch eine Raumzeitkrümmung in unsere Welt gelangen konnten, alleine bekämpfen.
Wie im Manga... Ich denke nach wie vor, dass sich das rein auf ihre Persönlichkeit bezieht.
Derweil bei den Death Busters... Die Kräfte des Taironkristalls werden schwächer und Kaori soll schnellstens die Energie der Schutzplaneten beschaffen. Sie sieht die besonders starken Lichter der neuen Kriegerinnen in ihrem Brunnen und ist sich unsicher, ob sie gegen sie gewinnen kann. Dennoch ruft sie ihre letzte Hexe, Cyprine, die die Kriegerinnen vernichten und ihre Energie mitbringen soll. Außerdem soll sie Haruka und Michiru vernichten, die als "Gefäße" gedacht waren, sich nun aber als ungeeignet erwiesen haben.
Chibiusa möchte sich mit Hotaru treffen, doch die kommt nicht. Schließlich sieht Chibiusa bei Hotaru zuhause nach und sieht deren Cyborg-Arme und -Beine. Vor Schreck läuft sie davon (auch wenn sie das schon bald bereut). In einem Rückblick sieht man, wie Hotaru im Feuer ihre Mutter verlor und selbst schwer verletzt wurde und daher von ihrem Vater mit neuen Gliedmaßen ausgestattet wurde. Außerdem sieht Hotaru eine Vision der anderen äußeren Kriegerinnen. Ihr Kopf fühlt sich an, als wollte sich etwas nach außen brennen...
Cyprine greift an. Michiru und Haruka verwandeln sich vor ihr, und enttarnen sich damit, was ihr gerade recht ist. Schließlich wollte sie sowohl diese beiden Schülerinnen, als auch Sailorkriegerinnen vernichten. Sie und Pluto werden in einen Kampf mit der Hexe verwickelt, den die Inners von ihrer Basis aus beobachten können. Makoto will erst nicht eingreifen, aber Usagi überzeugt alle davon, zu helfen. Die Hexe stellt sich aber als zwei Hexen heraus und schafft es, die Senshi so zu manipulieren, dass sie gegeneinander kämpfen, Inners gegen Outers.
Nur Sailor Moon, Chibi Moon und Tuxedo Mask können sich dem Zauber entziehen. Liegt das an den Silberkristallen? Die haben vorher, als normale Menschen beeinflusst wurden, so aufgeleuchtet und ihren Trägerinnen Kraft gegeben. Oder sie hassen nicht, denn wie die Hexen erklären, verstärkt ihr Zauber den Hass, den ihre Opfer in sich tragen.
Sailor Moon, Chibi Moon und Tuxedo Mask vereinigen ihre Herzen und es entsteht etwas, was dem "heiligen Gral", den sie für Chibiusas Schulprojekt gebastelt haben, erstaunlich ähnlich sieht...